Aus geprüften Klauseln und den Daten des Vorgangs entsteht der fertige Vertrag automatisch - einheitlich, aktuell und freigabebereit. Kein Zusammenkopieren aus alten Word-Dateien, keine veralteten Vorlagen.
Die Ausgangslage
Eine bestehende Vorlage wird kopiert, von Hand angepasst und per Mail herumgeschickt. Dabei schleichen sich veraltete Klauseln, Tippfehler und Versionschaos ein - genau dort, wo es teuer wird.
Die Vertragsstrecke
Fünf Schritte, eine Strecke - von der Vorlage bis zum signierten, abgelegten Vertrag. Klicken Sie sich durch.
Im Designer
Per Drag-and-drop stellen Sie Vertragsbausteine, Bedingungen und Pflichtfelder zusammen - ohne IT-Projekt, ohne Entwickler:innen.
Der erste Antragsteller erhält hiermit die Befugnis, alle Anlageentscheidungen für das Gemeinschaftskonto / -depot allein zu treffen:
Bezieht sich die laufende Vermögensverwaltung auf ein Gemeinschaftskonto / -depot mit mehreren bevollmächtigten Personen, sind wir aufsichtsrechtlich verpflichtet festzulegen, von welcher konkreten Person wir die Kundendaten erheben.
Auf Grundlage dieser Benennung befragen wir ausschließlich die genannte Person zu ihren Anlagezielen, ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften sowie ihren finanziellen Verhältnissen und legen diese unserer Geeignetheitsprüfung zugrunde.
Hinweis: Mit dieser Benennung erhält die genannte Person die alleinige Vertretungsmacht und damit die Möglichkeit, allein zu entscheiden.
Das Ergebnis
Einheitlich, aktuell und nachvollziehbar - vom ersten Entwurf bis zur revisionssicheren Ablage.
Alle Verträge entstehen aus denselben geprüften, stets aktuellen Vertragsbausteinen.
Änderungen pflegen Sie zentral - jeder neue Vertrag nutzt automatisch den aktuellen Stand.
Vom Vorgang zum freigabebereiten Entwurf - ohne Zusammenkopieren.
