Anträge stellen, mehrstufig freigeben und eskalieren - mit Bedingungen und lückenlosem Audit-Trail, statt in Mailketten. Ein klar geführter Ablauf mit eindeutigem Status.
Das Problem
Solange Freigaben in Mailketten und einzelnen Postfächern hängen,
fehlt der Überblick - und bei Prüfungen der Beleg.
Freigaben stecken in E-Mail-Ketten und einzelnen Postfächern fest.
Der Status ist selten eindeutig, Nachweise sind verstreut.
Eskalation und Nachfassen passieren manuell.
Bei Prüfungen fehlt der lückenlose Nachweis.
Der Freigabe-Flow
Fünf Schritte, ein Ablauf - mit Regeln, Eskalation und lückenlosem Audit-Trail. Klicken Sie sich durch.
Im Designer
Antrag, Bedingungen und mehrstufige Freigaben per Drag-and-Drop zusammenstellen - Unterzeichner und Reihenfolge inklusive.
Der erste Antragsteller erhält hiermit die Befugnis, alle Anlageentscheidungen für das Gemeinschaftskonto / -depot allein zu treffen:
Bezieht sich die laufende Vermögensverwaltung auf ein Gemeinschaftskonto / -depot mit mehreren bevollmächtigten Personen, sind wir aufsichtsrechtlich verpflichtet festzulegen, von welcher konkreten Person wir die Kundendaten erheben.
Auf Grundlage dieser Benennung befragen wir ausschließlich die genannte Person zu ihren Anlagezielen, ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften sowie ihren finanziellen Verhältnissen und legen diese unserer Geeignetheitsprüfung zugrunde.
Hinweis: Mit dieser Benennung erhält die genannte Person die alleinige Vertretungsmacht und damit die Möglichkeit, allein zu entscheiden.
Kernfunktionen
Seriell oder parallel, beliebig viele Stufen -
genau wie Ihr Prozess es vorsieht.
Individuell nach Betrag, Typ, Abteilung und mehr -
der Antrag nimmt automatisch den richtigen Weg.
Erinnerungen und Weiterleitung bei Verzug -
kein Vorgang bleibt liegen.
Jede Entscheidung mit Zeitstempel -
jederzeit nachvollziehbar und prüfungssicher.
Übergabe der dokumentierten Freigabe in ERP, Finanz- oder Fachsysteme.
KI-gestützter Aufbau
Regeln, Bedingungen und Abhängigkeiten in eigenen Worten beschreiben -
die KI baut daraus die passende Funktion im Workflow.
Szenarien
Einmal aufsetzen, pro Prozess anpassen - quer durch alle Abteilungen.
Bestell- und Lieferantenfreigaben - sauber dokumentiert.
Rechnungs- und Budgetfreigaben mit klarer Schwellen-Logik.
Reisekosten-, Urlaubs- und Personalanträge im Griff.
Dokumenten- und Compliance-Freigaben mit Nachweis.
Abnahmen und Änderungsfreigaben nachvollziehbar steuern.
