Urlaubsanträge, Spesen, Beschaffung, IT- und HR-Freigaben: Was heute über Papier, Mail und Excel läuft, wird zur strukturierten digitalen Strecke - gebaut von der Fachabteilung, mit Freigaben und lückenlosem Verlauf.
Die Ausgangslage
Ein Antrag per Mail, eine Unterschrift auf Papier, eine Liste in Excel: Interne Abläufe funktionieren, solange jeder die ungeschriebenen Regeln kennt. Sauber, schnell und nachvollziehbar sind sie selten.
Die Prozess-Strecke
Fünf Schritte, eine Strecke - selbst gebaut, geführt und nachvollziehbar. Klicken Sie sich durch.
Im Baukasten
Per No-Code-Baukasten stellen Sie Felder, Regeln und Freigabestufen zusammen - die Fachabteilung gestaltet, ändert und veröffentlicht, ohne auf die IT zu warten.
Der erste Antragsteller erhält hiermit die Befugnis, alle Anlageentscheidungen für das Gemeinschaftskonto / -depot allein zu treffen:
Bezieht sich die laufende Vermögensverwaltung auf ein Gemeinschaftskonto / -depot mit mehreren bevollmächtigten Personen, sind wir aufsichtsrechtlich verpflichtet festzulegen, von welcher konkreten Person wir die Kundendaten erheben.
Auf Grundlage dieser Benennung befragen wir ausschließlich die genannte Person zu ihren Anlagezielen, ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften sowie ihren finanziellen Verhältnissen und legen diese unserer Geeignetheitsprüfung zugrunde.
Hinweis: Mit dieser Benennung erhält die genannte Person die alleinige Vertretungsmacht und damit die Möglichkeit, allein zu entscheiden.
Das Ergebnis
Einheitlich, schnell und unabhängig von der IT - für jeden internen Ablauf, vom ersten Entwurf bis zum laufenden Prozess.
Prozesse baut und ändert die Fachabteilung selbst - ohne Entwickler:innen.
Jeder Ablauf läuft für alle gleich - sauber, geführt und nachvollziehbar.
Vom ersten Entwurf zum laufenden Prozess - ohne langes IT-Projekt.
